产品介绍
投顾人员管理系统能模块
解放管理烦恼，体验系统能模块便捷作
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客户管理管理投顾人员客户，包括基、投资偏好、投资记录等。
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产品管理管理投顾人员所推荐投资产品，包括产品名称、风险等级、收益率等。
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账户管理管理投顾人员与客户账户，包括、密码、资金状况等。
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交易记录记录投顾人员与客户交易行为，包括买入、卖出、调仓等作。
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风险评估评估客户风险承受能力，为投顾人员提供风险合理投资建议。
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投资策略提供投顾人员投资策略，包括资产配置、买入卖出策略等。
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报告生成生成投顾人员与客户之间投资报告，包括收益情况、风险分析等。
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市场研究提供市场分析数据，为投顾人员提供决策支持，包括行情分析、行业研究等。
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资讯推送推送投顾人员与客户关注资讯，包括市场动态、投资建议等。
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提醒服务提供投顾人员与客户之间重要事项提醒，如买入时机、卖出时机等。
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业绩统计统计投顾人员业绩情况，包括收益率、风险控制等指标。
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合规管理管理投顾人员合规事务，包括相关法规、规章制度等。
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程安排安排投顾人员常工作程，包括会议安排、客户拜访等。
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通讯录管理投顾人员联系人，包括客户、合作伙伴等。
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权限管理管理投顾人员系统内权限，包括不同角权限设置、权限分配等。
投顾人员管理系统App
投顾人员管理系统App
随时随地，掌握一切
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投顾管理用于管理投顾基，包括投顾姓名、别、年龄、联系方式等。
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客户管理用于管理客户基，包括客户姓名、别、年龄、联系方式等。
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投资产品管理用于管理投资产品基，包括产品名称、发行机构、风险等级、发行价格等。
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业务流水管理用于管理客户业务流水，包括客户购买产品名称、金额、时间等。
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投资分析统计用于对客户投资情况进行分析和统计，包括客户投资金额、时间、风险等。
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投资建议发布用于发布对客户投资建议，包括客户风险承受能力、目标金额、期限等。
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在线咨询服务用于为客户提供在线咨询服务，包括客户问题回复、咨询服务以及在线咨询服务。
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服务用于为客户发送相关，包括新闻、交易以及其他相关。
产品子系统统一管理
整合一体，高效管理
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客户管理子系统客户管理子系统主要负责管理投顾公司客户，包括客户基、投资偏好、投资目标等。该子系统可以方便投顾人员进行客户关系管理，帮助他们了解每个客户需求，制定个化投资方案，并及时跟进客户投资情况。
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投资组合管理子系统投资组合管理子系统用于帮助投顾人员管理客户投资组合。该子系统可以根据客户投资偏好和风险承受能力，生成最优投资组合方案，并进行实时监控和调整。投顾人员可以通过该子系统查看客户投资组合情况，及时做出决策，提高投资回报率。
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市场研究子系统市场研究子系统用于帮助投顾人员进行市场分析和研究。该子系统提供实时市场数据、行情分析、资讯动态等，帮助投顾人员了解市场走势和变化，及时发现投资机会和风险。投顾人员可以通过该子系统进行数据分析和，为客户制定合理投资策略。
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交易执行子系统交易执行子系统用于帮助投顾人员执行客户投资交易。该子系统提供股票、基金、债券等各类投资品种交易接口，并与交易所或券商系统进行连接，实现交易自动化执行。投顾人员可以通过该子系统进行交易下单、成交确认等作，提高交易效率和准确。
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绩效评估子系统绩效评估子系统用于帮助投顾人员评估客户投资绩效情况。该子系统可以根据客户投资收益和风险情况，对投资组合进行绩效分析和评估，生成相应报告和图表。投顾人员可以通过该子系统了解客户投资盈亏情况，并对投资策略进行优化和调整。
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